1.保持良好的资金管理是金融销售的基础。

2.成功的金融销售不仅需要熟练掌握金融知识，更重要的是培养专业的销售技巧。

3.金融销售需要对客户需求有深入理解，才能准确地定位和推销金融产品。

4.有效的沟通技巧是金融销售的关键，要正确把握客户言行，挖掘其中的需求实现商机。

5.诚信合法是金融销售的基本素养，要尊重客户的权利，保护其隐私，维护客户利益。